شهری امریکایی، زمان حال. «پیشنس فیلیپس» (فیلیپ) در قسمت تبلیغات کارخانه ی سازنده ی لوازم آرایش هدیر کار می کند. او از تأثیرات مضر یک نوع کرم پوست مطلع می شود و کمی بعد، برای جلوگیری از افشای راز، به قتل می رسد. با این همه توسط یک گربه دوباره زنده می شود، در حالی که این بار دارای قابلیت های ادراکی و حسی و چابکی یک گربه شده است...

جولیا در حین مرمت یک نقاشی متعلق به قرن پانزدهم، یک عبارت لاتین پنهان را کشف می‌کند. به دنبال آن، مجموعه‌ای از قتل‌ها دنیای کوچک کارشناسان، حامیان و مرمت‌کنندگان هنر او را تکان می‌دهد و او درمی‌یابد که راز نقاشی با راز مرگ‌های اطرافش در هم تنیده شده است.